Citi, Orforglipron’un 40 milyar dolar üzeri obezite pazarını açmasıyla Lilly’ye olumlu bakıyor
Investing.com — Citi, Eli Lilly (NYSE:LLY) hissesi hakkındaki olumlu görüşünü yeniden teyit etti. Banka, şirketin günde bir kez alınan oral obezite ilacı adayı orforglipron’dan önemli bir yükseliş potansiyeli görüyor.
Banka, 2030 yılı sonrası için 40 milyar dolardan fazla satış öngörüyor. Bu rakam, 25 milyar dolarlık piyasa beklentisinin oldukça üzerinde. Citi bunu “dinamik ve tüketici odaklı bir pazar” olarak tanımlıyor.
2026’da piyasaya sürülmesi beklenen orforglipron, obezite tedavi alanının enjekte edilebilir ilaçlardan oral formülasyonlara geçiş yaptığı bir dönemde geliyor.
Citi, şirketin dijital eczane platformu LillyDirect’in erişimi ve görünürlüğü artırmada merkezi bir rol oynayacağını savunuyor. Bu özellikle düşük ve orta VKİ’li hastalarda etkili olacak.
Analistler, potansiyel tüketici platformu fırsatını yaklaşık 15 milyar dolar olarak tahmin ediyor. Bu rakam şu anda modellerine dahil edilmemiş durumda.
Geoff Meacham liderliğindeki Citi ekibi şöyle diyor: “Bu gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, ADA Bilimsel Oturumlar etkinliğindeki sunumunun ardından Lilly/orforglipron konusunda olumlu görüşümüzü koruyoruz.”
Banka, Eli Lilly hisseleri için Al notunu ve 1.190 dolar hedef fiyatını koruyor.
Reçete verileri de platformun gücünü destekliyor. LillyDirect’in geçen Ağustos ayında Zepbound dağıtmaya başlamasından bu yana, platform üzerinden yazılan reçeteler çeyrek dönem bazında %178 artış gösterdi. Bu, genel Zepbound reçetelerindeki %19’luk artışla karşılaştırıldığında oldukça yüksek.
Analistler şunu belirtiyor: “Bu durum, platformun artık ölçek kazandığını gösteriyor.”
Analistler, orforglipron’un gelir seviyelerine dayalı bir fiyatlandırma stratejisinden faydalanacağını düşünüyor. Bu sayede fiyatlandırma gücünden ödün vermeden daha geniş bir kitleye ulaşılabilecek.
Analistler, gelir dilimlerine bağlı olarak 50-300 dolar aralığında bir fiyat önerdi. En büyük pazar potansiyelinin, VKİ 25-30 aralığındaki 100.000-250.000 dolar gelir grubunda olduğunu belirttiler.
Analistler şunu ekledi: “Analiz, tüketici platformu fırsatını yaklaşık 15 milyar dolar olarak belirliyor. Bu rakam modelimizde varsayılmıyor.” Ayrıca ilacın, geleneksel ülke bazlı lansmanlar yerine merkezi bir cepten ödeme modeli aracılığıyla daha hızlı küresel erişim kazanabileceğini belirttiler.
Raporda şu ifade yer alıyor: “LillyDirect aracılığıyla orforglipron’un gelire dayalı kademeli fiyatlandırması, eşi görülmemiş bir hacmi açabilir. Aynı zamanda genel fiyatlandırma gücünü korumaya devam edebilir.”
Obezite ve diyabetin ötesinde, orforglipron hipertansiyon ve uyku apnesi gibi endikasyonlar için de araştırılıyor. ADA sunumunda lipidemiler ve enflamasyonda potansiyel kullanımı da vurgulandı.
Eli Lilly hisseleri 24 Haziran’da 778,08 dolar seviyesinden kapandı. Citi’nin hedef fiyatı, yaklaşık %53’lük toplam getiri potansiyeline işaret ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
